Тема рассветного тумана является основной темой многих пейзажных работ художника.
Мягкая дымка тумана застилает поверхность воды, сгущаясь клубами над зеленой травой лугов, окутывает прибрежный лес, создавая резкий контраст с пронзительными красками картины, резко-очерченными контурами камыша на переднем плане картины и одинокой березой на берегу. Рассветное солнце лишь слабо угадывается, отраженное в холодной воде и в розово-персиковых облаках, закрывающих глубину ярко-синего неба и мягко переходящих в туман над рекой. Пастельные краски рассвета повторяются в зеркальной глади воды сквозь обрывки тумана. Береза, подчеркивающая красоту северной природы, приковывает взор после первого беглого осмотра картины. Подсвеченная бледным рассветным солнцем холодного утра, она тепло-серым пятном выделяется на общем фоне. Изображенное резкими быстрыми штрихами деревце придает необыкновенный объем всей картине. Хрупкий силуэт березы удерживает нас на грани реальности, не давая провалиться в зыбкий туман …Клочок глубокого голубого неба уравновешивает картину, разбавляя печаль приближающейся осени.
Художник передал едва уловимый, переходный момент, когда еще не рассеявшийся утренний туман закрывает часть леса, а пробивающийся сквозь облака солнечный свет возвещает о наступлении нового дня.