Холст, масло 50х70. Показан внутренний и внешний мир на закате жизни. Облака олицетворяют летящее время. Дерево олицетворяет человека с болезнями и ранами, перенесшего невзгоды жизни. Человек познал смысл и обрел мудрость. Поэтому он выше летящих облаков.