Кто-то любит играть на пляже в мяч, кто-то – строить песочные замки. Китти, приходя на пляж, любит смотреть в воду. Она мечтает найти там жемчуг. Возможно, он лежит в раковинах где-нибудь на глубине. Ещё Китти думает, что в воде живут русалки, и мечтает с ними познакомиться. Китти сидит на берегу до заката, когда солнце становится красным и отражается в красно-розово-оранжевой воде и в волосах Китти, и без того рыжих.